СВ-Принт

Завещательный отказ

Что такое завещательный отказ

Как и само завещание, оформить завещательный отказ можно только через нотариуса. Завещательный отказ совершается с целью предоставления преимуществ лицам, не указанным в качестве наследников. Для этого на наследников возлагаются обязательства имущественного и денежного характера. Эти обязательства исполняются за счет имущества и денег, передаваемых наследодателем, поэтому наследнику не придется свои средства.

Завещательные отказы оформляются в соответствие с ГК РФ по следующим правилам:

• можно указать неограниченный круг лиц, в пользу которых будут исполняться обязательства – такие лица называются отказополучателями, могут требовать исполнения обязанностей через суд;
• завещательный отказ возлагается на наследника только при его согласии принять имущество (при подаче заявления об отказе от наследства автоматически устраняется обязанность исполнять отказ);
• завещание может состоять только из отказов, однако их исполнение все равно осуществляется только за счет имущества и денег покойного.

Неимущественные обязательства не могут включаться в отказы, так как для этого применяется завещательное возложение. Если для исполнения воли наследодателя недостаточно передаваемого имущества или денег, наследник несет обязательства только в размере полученного наследства.

Завещательный отказ по нормам ГК РФ может быть удостоверен только нотариусом. При этом возможны следующие варианты:

• при удостоверении завещания условие об отказе будет сразу предусмотрено в документе;
• допускается оформить отказ в виде самостоятельного документа – сделать это можно также через нотариат;
• в любой момент до своей смерти, наследодатель может отменить или изменить как само завещание, так и условия отказа.

При наличии сразу нескольких завещательных отказом с взаимоисключающим содержанием, будет применяться более поздний документ.

Что входит в завещательный отказ

В Гражданском кодексе РФ есть примерный перечень обязанностей, которые могут возлагаться по условиям отказа.
1. Передача определенных вещей в собственность, либо иное законное владение отказополучателя. В этом случае передаваемая вещь может не включаться в перечень имущества по завещанию, а расходы могут быть связаны с перерегистрацией прав или доставкой объекта.
2. Передача или предоставление имущественных прав. Например, при получении частного дома, наследник будет обязан предоставить постоянное право пользования одному или нескольким лицам.
3. Приобретение определенного имущества и передача его отказополучателю. В этом случае в отказе описываются признаки и характеристик вещей и предметов, которые должен приобрести наследник.
4. Выполнение работ или услуг в пользу отказополучателя. Например, в отказ можно включить обязательство достроить дом, в котором будет проживать отказополучатель.
5. Возложение обязанности осуществлять регулярные выплаты или отчисления.
Так как до момента смерти наследодателя сохраняется режим тайны завещания, наследник узнает о перечне получаемого имущества и возможных отказах только при оглашении документа нотариусом.

Обязанным лицом по отказу является наследник, подавший заявление нотариусу, подтвердивший намерение получить имущество или деньги. При открытии наследственного дела есть возможность оценить не только перечень имущества, но и содержание отказов. Соответственно, в пределах 6 месяцев наследник вправе отказаться от принятия имущества, в том числе по причине возникновения дополнительных обязательств. При поступлении такого отказа, обязанности в пользу отказополучателей будут возложены на иных лиц, указанных в завещании.

Срок действия завещательного отказа

Право на получение завещательного отказа действует в течение 3 лет после оглашения завещания и открытия наследства. Если за этот период отказополучатель не воспользуется своим правом, оно аннулируется без возможности восстановления. Срок для принятия завещательного отказа является пресекательным, а права отказополучателя не могут передаваться иным лицам, не указанных наследодателем.

Суть завещательного отказа

Определение завещательного отказа (легата) содержится в Гражданском кодексе РФ (ст. 1137 ГК РФ). Исходя из этого, завещательным отказом называется зафиксированное в завещании или вне его возложение обязательств на наследника в интересах сторонних граждан – отказополучателей (легатариев). Необходимо иметь ввиду, что иногда отказополучателями могут быть лица, одновременно являющиеся наследниками.

Завещательный отказ реализует исполнение обязательств имущественного характера.

Предметом легата в пользу отказополучателя могут быть следующие действия:

• передача объектов имущества в собственность;
• предоставление имущества во владение;
• передача вещей, включенных в состав наследства, для пользования;
• выполнение оговоренных в завещательном документе работ;
• оказание услуг;
• выплаты денежных сумм;
• исполнение других, указанных в завещании, обязательств.

Пример Гражданка Фролова Л.И. составила завещание, в соответствии с которым, комната на общей кухне и участок земли после ее смерти переходит Фролову Г.Б – сыну завещателя, а легковой автомобиль получает дочь – Никитина Е.Б.

Однако Фролова Л.И. в рамках завещания предусмотрела завещательный отказ и указала, что на Фролова Г.Б. возлагается обязанность предоставить Никитиной Е.Б. возможность пожизненного пользования половиной земельного участка в период с февраля по октябрь для посадки сельскохозяйственных культур. В данном случае Никитина Е.Б. выступает как в роли наследника, так и получателя отказа.

Наследник, принимая наследство, автоматически берет обязательства в рамках исполнения легата.

С другой стороны, наследник может и отречься от наследства, при этом он освобождается от обязательств в интересах отказополучателя. Такая же возможность есть и у получателя отказа (ст. 1160 ГК РФ).

Оформление завещательного отказа

Завещательный отказ указывается в завещании в виде изложения перечня передаваемого имущества или совершаемых действий в интересах получателя отказа. Необходимым шагом также является указание в документе ФИО, даты рождения и адреса регистрации, если получатель отказа частное лицо и наименования организации, адреса места нахождения постоянно действующего исполнительного органа в случае, когда в качестве легатария выступает юридическое лицо.

Наследодатель по своему усмотрению может обойтись и без составления завещания, ограничившись при этом совершением процедуры завещательного отказа у нотариуса (ст. 1137 ГК РФ).

Такой ход событий накладывает на наследников обязанности имущественного характера перед легатарием в рамках, так называемого, наследства по закону.

Важно Важно, чтобы завещатель указал исчерпывающий круг наследников, которым необходимо будет его исполнить и внес данные о размерах их долей в наследстве.

В свою очередь, завещание в обязательном порядке следует нотариально удостоверить. Аналогичная процедура проводится и при составлении завещательного документа об отказе. Нотариус ставит подпись и печать на документе, таким образом, предавая юридическую силу завещанию и входящему в него завещательному отказу.

Право получения завещательного отказа

Реализация права на легат осуществляется с помощью нотариуса, занимающегося конкретным наследственным делом. Он, в свою очередь, получает заявление от гражданина–претендента вместе с перечнем согласованных с ним документов устанавливающих право.

Право на завещательный отказ имеют только те лица, которые были упомянуты в завещании.

Российское законодательство оговаривает временной период, в течение которого действует право на легат. Он равен трем годам, начиная с момента открытия наследства (ст. 1137 ГК РФ). Таким образом, срок действия отказа соразмерен с общим сроком исковой давности, установленным ГК РФ. Данный срок пресекателен, то есть отказополучатель рискует потерять право на исполнение наследниками завещательного отказа.

Легатарий имеет право добровольно отречься от легата. В этом случае процедура идентична осуществлению отказа от наследства и связана с написанием заявления в письменной форме нотариусу по месту открытия наследства. Однако отказополучатель не имеет возможности отречься в пользу другого гражданина, так как отказ носит абсолютный характер и исключений не допускается (ст. 1160 ГК РФ).

Пример Афанасьев Е.Е. при жизни был собственником загородного участка земли, поэтому в соответствии с завещанием передал его своему сыну — Афанасьеву О.Е. Однако у Афанасьева Е.Е. кроме сына есть дочь — Землянская С.Е., которая пользуется участком в рамках осуществления предпринимательской деятельности.

Для сохранения за дочерью права использования участка в своих целях, завещатель составляет легат, в котором обязывает Афанасьева О.Е. предоставить участок для нужд Земляникой С.Е. сроком на десять лет. Через полгода после открытия наследства Землянская С.Е. из-за проблем в бизнесе начинает процедуру банкротства.

Полученный в пользование земельный участок становится ей ненужным и обременительным в обслуживании, поэтому по договоренности с братом она пишет заявление в адрес нотариуса об отказе от легата. Таким образом, Афанасьев О.Е. становится полноправным собственником участка земли без каких-либо обязательств в отношении свой сестры.

Исполнение завещательного отказа

Реализация обязательств происходит благодаря имущественной доле наследников (в пределах стоимости), полученной в результате процесса наследования, но с учетом вычета имеющихся долговых обязательств составителя завещания.

Разумным шагом со стороны наследника будет инициирование процедуры описи и оценки наследуемого имущества с помощью нотариуса. В случае, когда в завещание включены несколько наследников, завещательный отказ возлагает на каждого из них обязательства пропорционально наследуемой доле, если завещание не предусматривает иного (ст. 1138 ГК РФ).

Пример Панков Ю.Ю. составил завещание, исходя из которого его родная сестра получает банковский депозит на сумму 50 тыс. руб., а брат – загородный дом, рыночная стоимость которого на момент открытия наследства оценена в 2 млн. руб.

Завещанием предусмотрено, что все долговые обязательства умершего должен погасить его брат. Кроме того, из завещания следует, что в рамках завещательного отказа брат умершего должен передать племяннице Панкова денежную сумму в размере 1,7 млн. руб. на покупку однокомнатной квартиры.

Однако в случае, если наследник имеет обязательную долю в наследстве, его обязательства по соблюдению легата будут ограничены лишь стоимостью полученного им имущества, превышающего обязательную долю (ст. 1138 ГК РФ).

В тех случаях, когда получатель отказа уходит из жизни раньше или в тот же момент что и завещатель, отречется или не воспользуется своим правом, либо лишится его, в завещательном документе может быть указан другой отказополучатель. В тех случаях, когда другой получатель отказа не будет подназначен, наследник, исполняющий обязательства по завещательному отказу, освобождается от этой обязанности (ст. 1138 ГК РФ).

В тех ситуациях, когда завещательный отказ предусматривает выполнение работ или услуг в пользу легатария, признанного в конечном итоге недостойным, последнему придется покрыть все материальные издержки наследника в части выполнения в интересах получателя отказа работ или услуг (ст. 1117 ГК РФ).

Право пользования жилым помещением по завещательному отказу

Право пользования отказополучателем жилым помещением вытекает из положений Гражданского кодекса РФ (ст. 1137 ГК РФ). Исходя из этого, завещательный отказ накладывает существенные ограничительные меры на право наследника распоряжаться полученным недвижимым имуществом.

Внимание Жилищный кодекс РФ наделяет получателя отказа правом пользования жилым помещением на прописанный в завещательном документе период, причем пользоваться данным помещением отказополучатель может наравне с собственником (ст. 33 ЖК РФ).

После окончания зафиксированного в завещательном отказе периода пользования жилым помещением, право пользования им у отказополучателя заканчивается. В тех случаях, когда завещанием не урегулирован конкретный срок пользования, завещательный отказ действует до конца жизни получателя.

Гражданин, проживающий в жилом помещении в силу легата и являющийся дееспособным, несет общую ответственность по обязательствам вместе с собственником (в том числе и по содержанию имущества), за исключением случаев, когда между сторонами имеется соглашение, предусматривающее иные условия.

Лицо, проживающее в жилом помещении на основании завещательного отказа, имеет возможность госрегистрации права пользования этой жилплощадью.

Если наследник передает право собственности на унаследованное имущество иному лицу (например, в рамках договора купли-продажи), право пользования этим имуществом, при условии наличия данного обязательства в завещательном отказе, сохраняется за отказополучателем (ст. 1137 ГК РФ).

Пример Петров А.А. составил завещание, согласно которому дочери умершего – Сидоровой И.А., досталась все имущество завещателя: двухкомнатная квартира и автомобиль. Однако завещатель, в рамках легата, предоставил право своей бывшей жене – Киреевой О.Н., проживать в одной из комнат, причем до конца жизни.

В итоге, Сидорова И.А. стала собственником квартиры, а бывшая жена — вселилась в квартиру в качестве отказополучателя. Вскоре Сидорова И.А. решила продать унаследованную квартиру. При этом Сидоровой И.А., в соответствии с законом, не потребовалось получать согласие Киреевой О.Н. на вышеуказанное действие. После продажи квартиры, Киреева О.Н. продолжила проживать в квартире наравне с новыми собственниками.

В судебном порядке имеется возможность выселить гражданина, пользующегося жилым помещением на основании легата, однако для этого требуются весомые основания (ст. 35 ЖК РФ).

Энциклопедия Сервиса бесплатных юридических консультаций » Наследство » Наследование по завещанию » Завещательный отказ

Под завещательным отказом подразумевается возложенное на наследника или нескольких получателей имущества наследодателя обязательства.

Понятие завещательного отказа

Завещательный отказ или так называемый легат берет свое начало со времен римского права. В переводе с латыни «легат» — это приказ или предназначение, установленное наследодателем в завещании. В гражданском праве под завещательным отказом подразумевается волеизъявление наследодателя, которым он возлагает на наследников обязанность по выполнению определенных действий в интересах третьих лиц.

Данное распоряжение — это односторонняя сделка, основной целью которой является установление конкретных обязанностей перед наследниками. При этом речь о лишении наследников права на вступление в наследство не ведется.

Действующий Гражданский кодекс допускает возможность возложения легата как на законных наследников, так и на назначенных завещанием, а также на других граждан, не входящих в круг наследников.

Суть завещательного отказа

Суть легата заключается в праве наследодателя на возложение определенной обязанности на своих наследников. Право лица на посмертный приказ установлено и гарантировано ст. 1137 ГК РФ. Данная норма детально описывает принципы действия субинститута, а также его содержание, предмет, срок, образец и порядок исполнения.

Согласно законодательству, выполнение возложенного обязательства осуществляется за счет наследственного имущества, право на которое переходит к наследникам после смерти наследодателя.

Легат может быть установлен только в завещании, форма составления которого должна соответствовать требованиям законодательства. Невыполнение данных предписаний влечет за собой недействительность сделки и, соответственно, применение всех последствий ее недействительности.

Третье лицо, в интересах которого составлен легат, называется отказополучателем (легатарием).

Законодательное регулирование правоотношений, возникающих при реализации легата

Правоотношения между наследниками и отказополучателями регулируются разделом ГК РФ, посвященным надлежащему выполнению обязательств между кредиторами и должниками. Требовать от наследников перехода определенных благ вправе только то лицо, которое имеет на это законные основания.

Право на получение отказа появляется у легатария только после того, как наследники вступят в право наследования. Наследник, не принявший наследство, не обязан осуществлять легат, установленный завещателем.

Предмет завещательного отказа

Полный перечень материальных и нематериальных благ, которые могут выступать предметом завещательного отказа, предоставляется в п.2 ст. 1137 ГК РФ. Следует отметить, что предметом легата может быть, как переход права собственности, так и права владения тем или иным имуществом, а также выполнение определенных услуг или передача имущественного права.

Передача отказаполучателю права на владение вещью не предусматривает возможность распоряжения ею. Распорядиться имуществом можно только в случае перехода права собственности, что предусмотрено в завещании, которое содержит легат.

Итак, предметом завещательного обременения может быть:

1. Установленное легатом обязательство по осуществлению в пользу третьего лица (легатария) периодических или одноразовых денежных платежей;

2. Переход к легатарию права на владение имуществом;

3. Предоставление получателю отказа определенных легатом услуг;

4. Выполнение ряда работ в интересах отказополучателя;

5. Переход к легатарию права собственности на движимое и недвижимое имущество;

6. Передача отказополучателю права на использование определенной вещи. Под использованием подразумевается право владеть вещью и извлекать из нее полезные свойства;

7. Реализации других обязательств, возложенных завещателем на наследников легатом.

Если предметом легата является переход к легатарию обязательств наследодателя перед кредиторами, выполнение отказа осуществляется за счет наследства. Получатель отказа не несет ответственности по долгам завещателя, чем в корне отличается от наследников, поскольку к последним, наравне с правами наследодателя, переходят и его обязательства.

Форма легата

Поскольку легат устанавливается в завещании, требования к форме его составления аналогичны тем, которые выдвигаются в отношении непосредственно самого завещания.

Завещание с завещательным отказом составляется письменно, поэтому устная форма выражения посмертного приказа наследодателя не является основанием для юридических последствий. К тому же, обязательным условием действительности документа является его нотариальное удостоверение.

При совершении завещания, приравненного к нотариально удостоверенным, в котором содержится легат, заверить волю наследодателя вправе должностные лица.

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Легат, установленный в завещании, не удостоверенном ни нотариусом, ни уполномоченным должностным лицом, не имеет юридической силы, впрочем, как и вся сделка.

Содержание завещательного отказа

Поскольку для установления обременения обязательное назначение наследников не требуется, содержание завещания может составлять только завещательный отказ. При этом наследование осуществляется по закону, и обязанность выполнить посмертный приказ завещателя ложиться на наследников, вступивших в право наследования.

В последнее время участились случаи установления легата, предметом которого является возложение на лицо, не являющееся наследником, обязанности по организации ритуальных услуг, связанных со смертью завещателя. Хотя в перечень предметов завещательного отказа, установленный ст. 1137 ГК РФ, обязательства подобного рода и не включены, предписаниям законодательства они не противоречат, поэтому являются допустимыми.

Удостоверяя завещание, содержание которого предусматривает выполнение какого-либо обязательства, не противоречащего законодательству, нотариус обязан пояснить наследодателю, что оказание услуги будет проводиться за счет средств из наследственной массы, а также по возможности предоставить образец подобного обременения.

Завещательный отказ и завещательное возложение: сходства и различия

Завещательный отказ и завещательное возложение — обременения наследодателя, установленные в завещании. Они направлены на осуществление определенных действий. Несмотря на общий характер этих двух понятий между ними существует и ряд отличий, среди которых:

• понятие «завещательное возложение» предполагает обременения неимущественного характера. К примеру, когда наследодатель возлагает обязанность по уходу за домашним животным;
• лицо, которому предназначено выполнить возложение, не указывается. Обязательство ложится на всех наследников, вступивших в право наследования, соразмерно их долям в наследственной массе. В свою очередь право на получение завещательного отказа действует в отношении определенных лиц, перечень которых устанавливается завещанием.

Срок получения легата

В течение 3 лет после смерти наследодателя, оставившего легат, третьи лица, в пользу которых он составлен, вправе воспользоваться предоставленными им благами. Когда трехлетний срок истек, завещательный отказ теряет свою юридическую силу, в результате чего легатарий, вовремя не заявивший о своем праве, уже не сможет им воспользоваться. Соответственно, наследник освобождается от обязанности выполнения легата (п. 3, ст. 1138 ГК РФ).

Во избежание этого наследодатель может указать в завещании другого легатария, то есть осуществить подназначение получателя отказа. Подназначение проводится для того, чтобы второй легатарий смог воспользоваться завещательным отказом в таких случаях:

• в случае смерти легатария до момента открытия наследства;
• смерть легатария в одно время с наследодателем;
• отказ легатария от своего права на получение легата;
• если получатель отказа не смог воспользоваться предоставленными ему благами в результате пропуска установленного законом трехлетнего срока;
• признание легатария недостойным наследником.

Основания отказа легатария от получения легата

Право легатария на отказ от принятия легата гарантировано ст. 1160 ГК РФ. Данная норма обеспечивает:

• недоспустимость применения принудительных мер в отношении отказополучателя;
• свободное распоряжение легатарием своим субъективным правом.

Отказ в пользу другого гражданина или с условием запрета законодательством может быть признан судом недействительным по требованию заинтересованных лиц. При отказе легатария от принятия легата обязанность наследников по его исполнению прекращается.

Исключение составляют случаи, когда наследодатель подназначил в завещании другого легатария, в пользу которого осуществляется исполнение завещательного отказа.

Право пользования жилым помещением по завещательному отказу

Наиболее популярным предметом завещательного обременения является переход к легатарию права на использование жилого помещения или отдельной его части.

Особенности права пользования жильем на основании легата:

• пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу, устанавливается как на весь жизненный период отказополучателя, так и на определенный срок, независимо от смены собственника данного жилья;
• в жилищном кодексе РФ прописано, что легатарий несет солидарную с законным владельцем ответственность по обязательствам, связанным с пользованием жильем, возникающим в течение действия легата;
• отказополучатель может требовать государственной регистрации своего права. Следует отметить, что ввиду отсутствия соответствующего механизма регистрация права легатария на пользование имуществом зачастую вызывает много вопросов.

Образец подобного обременения: наследодатель завещает дом или квартиру несовершеннолетнему ребенку, но при этом устанавливает в завещании легат.

Предметом легата является предоставление жене наследодателя права пожизненного пользования данным имуществом. Надлежащее исполнение завещательного отказа обеспечивает жильем и ребенка, и жену завещателя, исключая возможность неблагоприятного развития ситуации после смерти последнего.

Проблемы, возникающие при реализации завещательного отказа

После смерти завещателя отказополучатель, при условии наличия в завещании отказа, получает у нотариуса соответствующие правоустанавливающие документы, подтверждающие его право на материальные или нематериальные блага, определенные в тексте завещания.

Согласно нотариальным нормативно-правовым актам, таким правоустанавливающим документом может быть свидетельство о правах отказополучателя.

Однако, на практике многие легатарии сталкиваются с проблемой отказов нотариусов в выдаче подобного документа, которые аргументируют свои действия наличием соответствующей информации в свидетельстве о праве на наследство.

Такое положение вещей зачастую является препятствием для получателя отказа на пути реализации своего права, поскольку его использование полностью зависит от наследника и от того, вступит ли он в право наследования или нет.

В случаях возникновения спорных ситуаций в отношении подобного обременения, а именно его неисполнение или выполнение ненадлежащим образом, получатель отказа вправе отстаивать свои права в судебном порядке.

Также лицо, назначенное получателем отказа, может требовать от наследников возмещения понесенных им убытков. При этом размер исковых требований не зависит от стоимости наследства. Срок исковой давности, в течение которого можно подать иск, составляет 3 года.

1. Определение понятия «завещательный отказ»
2. Предмет завещательного отказа (перечень прав, передаваемых отказополучателю)
3. Объекты завещательного отказа
4. Право на получение завещательного отказа – личное право
5. Отличия завещательного отказа от завещательного возложения
6. Трехлетний срок на получение завещательного отказа
7. Передача права пользования жилым помещением по завещательному отказу:

• Предмет отказа — одна из комнат квартиры, дома.
• Предмет отказа – квартира, дом.
• Завещательный отказ при переходе права собственности от наследника другому лицу
• Можно ли оспорить завещательный отказ в суде, если наследник сам нуждается в жилье?
• Солидарная ответственность отказополучателей по обязательствам из пользования жилым помещением

8. Составление и удостоверение завещания с условием о завещательном отказе
9. Исполнение завещательного отказа
10. Завещательный отказ в свидетельстве о праве на наследство. Обременение прав наследников
11. Когда право на завещательный отказ не возникает
12. Завещательный отказ объективно неисполним
13. Переход к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ

1. Определение понятия «завещательный отказ»

Завещательный отказ — вид распоряжения наследодателя.

Завещательный отказ называют легатом, а отказополучателя — легатарием.

Завещательный отказ (легат) является одним из видов дополнительных завещательных распоряжений. Сам термин «завещательный отказ» происходит от слова «отказать» в его первоначальном значении, то есть в данном случае означающим предоставить что-либо кому-либо. Содержание всего завещания может быть сведено к завещательному отказу.

Завещательный отказ (легат) — возложение на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей, легатариев), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ) (п. 1 статьи 1137 ГК РФ).

Завещательный отказ — в наследственном праве возложение на наследника по завещанию исполнения какого-либо обязательств в пользу одного или нескольких лиц — отказополучателей, которые приобретают право требовать такого исполнения. Отказополучателями могут быть лица, как входящие, так и не входящие в число наследников по закону. На наследника, к которому переходит жилой дом, завещатель вправе возложить обязательство предоставить другому лицу пожизненное пользование этим домом или определенной его частью. При последующем переходе права собственности на дом или его часть право пожизненного пользования сохраняет силу. Наследник, на которого возложен завещательный отказ, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом падающей на него части долгов наследодателя (Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003).

«Под именем завещательного отказа следует понимать такое завещательное распоряжение, которым в пользу известного лица предоставляется или устанавливается определенное право за счет наследственной массы» (Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М.: Статут, 2006. С. 435).

Суть завещательного отказа состоит в том, что из всей совокупности прав и обязанностей, входящих в наследство, определенному лицу или лицам (отказополучателям) передается лишь какое-то определенное имущественное право.

2. Предмет завещательного отказа (перечень прав, передаваемых отказополучателю)

Перечень прав, которые могут быть переданы отказополучателю, установлен в п. 2 статьи 1137 ГК РФ. Данная норма содержит открытый перечень того, что может входить в предмет завещательного отказа. Под предметом отказа понимаются действия наследников, направленные на конкретные материальные блага, совершаемые в целях достижения выгод отказополучателями. Таким предметом может быть:

• передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства;
• передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права;
• приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества (если по каким-либо причинам наследник этого не сделает, например, вещь принадлежит лицу, которое отказалось ее отчуждать, то, полагаем, что отказополучатель может в судебном порядке обязать наследника выплатить стоимость этой вещи отказополучателю);
• выполнение для отказополучателя определенной работы;
• оказание отказополучателю определенной услуги;
• осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.

Перечень имущественных обязанностей, которые могут быть предметом завещательного отказа, не является исчерпывающим — круг обязательств, устанавливаемых завещательным отказом, не ограничен, при условии, что все эти обязательства — имущественного характера.

3. Объекты завещательного отказа

Объектами отказа будут являться конкретные материальные блага:

• вещи;
• денежные средства;
• иное имущество, включая имущественные права, в отношении которых наследник обязывается наследодателем к совершению различного рода действий (либо воздержанию от них).

Следует иметь в виду, что объекты завещательного отказа, и, в частности, вещи, должны отвечать требованию оборотоспособности (статья 129 ГК РФ), поскольку в противном случае данный отказ будет являться ничтожным, а само завещание недействительным в соответствующей части завещательного отказа.

4. Право на получение завещательного отказа – личное право

Право на получение завещательного отказа является правом исключительно личным, непередаваемым и неотчуждаемым. С данным правом недопустимо совершение никаких гражданско-правовых сделок. Данное право невозможно передать иному лицу: продать, поменять, завещать и проч. «Право на получение завещательного отказа не входит в состав наследства, открывшегося после смерти отказополучателя» (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).

5. Отличия завещательного отказа от завещательного возложения

Отличием завещательного возложения от завещательного отказа являются возможность завещателя возложить на одного или нескольких наследников обязательства как имущественного, так и неимущественного характера, а также особый субъектный состав, на который возлагается исполнение завещательного возложения. Более подробно отличия возложения от отказа рассмотрены в статье «Завещательное возложение – это .. Отличия от завещательного отказа».

6. Трехлетний срок на получение завещательного отказа

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. При этом временем открытия наследства, как правило, является момент смерти гражданина. Соответственно, днем открытия наследства следует считать дату, на которую приходится момент смерти наследодателя, то есть дату его смерти (п. 4 ст. 1137, п. 1 ст. 1114 ГК РФ).

Установленный пунктом 4 статьи 1137 ГК РФ трехлетний срок со дня открытия наследства для предъявления требования о предоставлении завещательного отказа является пресекательным и не может быть восстановлен. Истечение этого срока является основанием к отказу в удовлетворении указанных требований (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Определении от 27.01.2011 N 70-О-О, «положение пункта 4 статьи 1137 ГК РФ, устанавливающее срок на получение завещательного отказа, направлено на защиту прав граждан и в качестве такового служит реализации предписаний части 3 статьи 17, ст. ст. 35, 46 и части 3 ст. 55 Конституции РФ, а потому само по себе не может рассматриваться как нарушающее конституционные права А.В. Петрова, перечисленные в жалобе».

7. Передача права пользования жилым помещением по завещательному отказу

Одним из наиболее распространенных видов завещательного отказа является отказ, в силу которого на наследника, которому переходит право на жилой дом, квартиру или иное жилое помещение, возлагается обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок права пользования этим помещением или его определенной частью (абз 2 п. 2 статьи 1137 ГК РФ).

Таким образом, ГК РФ прямо предусматривает, что предметом завещательного отказа может быть как все жилое помещение в целом (квартира, индивидуальный жилой дом), так и его определенная часть (комната).

Предмет отказа — одна из комнат квартиры, дома. Например, отец, завещая квартиру своему старшему сыну, возлагает на него обязанность предоставить в пользование одну из комнат квартиры своему младшему сыну. У младшего сына в данном примере появится только право на владение и пользование комнатой квартиры, а также местами общего пользования (коридор, кухня, санузел). При этом, отношений общей долевой собственности в данной ситуации не возникнет. Места общего пользования, по понятным причинам, самостоятельным предметом завещательного отказа быть не могут.

Предмет отказа – квартира, дом. Если завещательный отказ установлен на все жилое помещение целиком, то после открытия наследства и приобретения права собственности на жилое помещение наследник и отказополучатель должны будут договориться между собой об условиях, порядке и режиме совместного пользования жилым помещением. Если такое соглашение не достигнуто, то спор должен разрешаться судом.

При разрешении подобного рода споров суд в порядке аналогии должен руководствоваться разъяснениями, данными в п. 37 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8, где указано следующее:

«Разрешая требование об определении порядка пользования имуществом, суд учитывает фактически сложившийся порядок пользования имуществом, который может точно не соответствовать долям в праве общей собственности, нуждаемость каждого из сособственников в этом имуществе и реальную возможность совместного пользования».

Следует иметь ввиду, что завещателю, уже после составления и удостоверения завещания, ничто не препятствует совершить сделку с жилым помещением, право пользования которым установлено завещательным отказом. Это может быть купля-продажа, дарение, мена и т.д. В этом случае завещательный отказ к моменту открытия наследства будет неисполним и аннулирован (см. об этом ниже).

Завещательный отказ при переходе права собственности от наследника другому лицу. Согласно п. 3 статьи 33 ЖК РФ, гражданин, проживающий в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, вправе потребовать государственной регистрации права пользования жилым помещением, возникающего из завещательного отказа.

Завещательный отказ является обременением жилого помещения. Вместе с тем, новый собственник жилья (наследник) имеет возможность данное жилье продать, подарить, поменять или совершить иные сделки, в том числе, завещать данное жилье.

Влияет ли совершение сделок с жилым помещением, обремененным завещательным отказом (легатом) на права и статус отказополучателя?

Нет. Об этом прямо указано в абз. 3 п. 2 ст. 1137 ГК РФ, а также в п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. N 9, где указано:

«отказополучатель сохраняет право пользования наследственным имуществом независимо от перехода права собственности на это имущество от наследника к другому лицу (продажа, мена, дарение и т.д.) и от перехода указанного имущества к другим лицам по иным основаниям (аренда, наем и т.д.)».

Таким образом, выселить отказополучателя из жилого помещения, право пользования которым основано на легате, практически невозможно.

Можно ли оспорить завещательный отказ в суде, если наследник сам нуждается в жилье? Представим ситуацию, при которой наследодатель завещал квартиру младшему сыну, а в пользу старшего сына установлен завещательный отказ, согласно которому младший сын обязан предоставить старшему право пользования данным домом или его частью? При этом, старший сын (отказополучатель) обеспечен жилым помещением (имеет в собственности свой дом), тогда как младший сын (наследник) остро нуждается в жилом помещении, т.е. никакого жилья, кроме наследуемого не имеет.

В таких ситуациях завещательный отказ оспорить нельзя ввиду следующего:

«При рассмотрении споров между наследниками по завещанию или по закону, на которых наследодателем возложено исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера, и отказополучателями необходимо иметь в виду, что на право отказополучателя требовать исполнения указанной обязанности не влияет нуждаемость наследника в пользовании наследственным имуществом (например, личная нуждаемость в жилье)» (п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. N 9).

Солидарная ответственность отказополучателей по обязательствам из пользования жилым помещением. В случае возложения на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, обязанности предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью отказополучатель пользуется на протяжении указанного срока данным жилым помещением наравне с его собственником (часть 1 статьи 33 ЖК РФ).

Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности отказополучатели, проживающие в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, несут солидарную с собственником такого жилого помещения ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования таким жилым помещением, если в завещании не указаны иные условия пользования жилым помещением (п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).

8. Составление и удостоверение завещания с условием о завещательном отказе

Завещательный отказ может быть установлен завещателем только в завещании. Никакие устные распоряжения завещателя не могут повлечь тех правовых последствий, которые установлены для завещательного отказа. Установление факта совершения завещательного отказа недопустимо. Завещание может быть любой установленной формы:

• нотариальное;
• приравненное к нотариальному;
• закрытое завещание;
• завещание, совершенное при чрезвычайных обстоятельствах.

Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом, то есть, кроме такого отказа не содержать иных распоряжений.

Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников по завещанию или по закону в пользу одного или нескольких лиц, то в завещании указывается на кого из наследников и в каком объеме возлагается обязанность исполнить завещательный отказ, а также в чью пользу он установлен.

В большинстве случаев завещание удостоверяется нотариусом (п. 1 ст. 1124 ГК РФ). На территории России завещание может быть удостоверено любым нотариусом независимо от места жительства завещателя.

9. Исполнение завещательного отказа

Обязанность выполнения завещательного отказа у наследника возникает только в случае принятия им наследства.

Статья 1138 ГК РФ содержит нормы права об исполнении завещательного отказа.

Вычет долгов завещателя при исполнении отказа. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. То есть, если сумма долгов окажется равной сумме имущества, которую необходимо передать в силу завещательного отказа, исполнение завещательного отказа станет невозможным.

Обязательная доля наследника неприкосновенна. Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.

Возложение отказа на нескольких наследников. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное.

В п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» содержатся следующие разъяснения:

Завещательный отказ исполняется наследником в пределах стоимости перешедшего к нему имущества, определяемой после:

• возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя;
• возмещения расходов на охрану наследства и управление им (пункты 1 и 2 статьи 1174 ГК РФ);
• удовлетворения права на обязательную долю (пункт 1 статьи 1138 ГК РФ);
• вычета приходящихся на наследника долгов наследодателя (пункт 1 статьи 1138 ГК РФ).

В случае возложения завещательного отказа на нескольких наследников такие наследники, принявшие наследство, становятся солидарными должниками перед отказополучателем (кредитором). Каждый из них обязан исполнить завещательный отказ в соответствии с его долей в наследственном имуществе, если из существа завещательного отказа не следует иное.

Получение завещательного отказа. Чтобы получить завещательный отказ, необходимо обратиться к нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело, с заявлением о принятии завещательного отказа.

10. Завещательный отказ в свидетельстве о праве на наследство. Обременение прав наследников

Условие о завещательном отказе является ограничением права собственности наследника по завещанию. Если отказополучатель намерен воспользоваться своим правом на получение завещательного отказа, то сведения о таких ограничениях (обременениях) прав наследника должны быть отражены нотариусом в выдаваемом по такому завещанию свидетельстве о праве на наследство. Например, в завещании на квартиру в пользу сына наследодателем предусмотрен завещательный отказ, устанавливающий обязанность наследника предоставить в пользование одну из комнат квартиры племяннику наследодателя. Такое условие о завещательном отказе является ограничением права собственности наследника по завещанию. Если племянник наследодателя воспользуется правом на получение завещательного отказа, то сведения об обременениях должны быть отражены нотариусом в выдаваемом по такому завещанию свидетельстве о праве на наследство.

Сведения об обременениях прав наследника (содержание завещательного отказа) не указывается в свидетельстве о праве на наследство в случае если:

• отказополучатель, в пользу которого совершен завещательный отказ, отказывается от права на получение завещательного отказа;
• свидетельство о праве на наследство выдается обязанному по такому отказу наследнику, и только на имущество, обремененное завещательным отказом (например, в завещании на квартиру предусмотрен завещательный отказ, устанавливающий обязанность наследника периодически выплачивать третьему лицу денежную сумму. При выдаче свидетельства о праве на наследство (на квартиру) обременение в виду завещательного отказа в данном случае не указывается, поскольку завещательный отказ, не связан завещателем с конкретным видом имущества (квартирой);
• завещательный отказ, обременяющий конкретный вид имущества, к моменту выдачи свидетельства о праве на наследство уже исполнен.

11. Когда право на завещательный отказ не возникает

В п. 3 статьи 1138 ГК РФ перечислены случаи, когда право на завещательный отказ, хотя и было предусмотрено в завещании, не возникает и, соответственно, наследник освобождается от обязанности его исполнения если отказополучатель:

• умер до открытия наследства или одновременно с завещателем;
• отказался от получения завещательного отказа (статья 1160);
• не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства;
• лишился права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами статьи 1117 ГК РФ (признан недостойным наследником);

Исключение из данного правила составляет случай, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель.

12. Завещательный отказ объективно неисполним

Завещательный отказ должен быть объективно исполним на момент открытия наследства. Это означает, что на момент открытия наследства существует возможность передать отказополучателю вещь или имущественное право, являющиеся предметом завещательного отказа.

Например, согласно завещанию, жилой дом переходит по наследству сестре наследодателя, а завещательный отказ на часть этого дома оформлен на племянника наследодателя. Представим, что указанный дом уже после написания завещания продан завещателем, или уничтожен (например, в результате пожара).

В данном случае, во-первых, завещательный отказ будет неисполним, во-вторых, ввиду отсутствия завещанного имущества, окажется неисполнимым и общий процесс по наследованию указанного в завещании дома.

13. Переход к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ

В силу статьи 1140 ГК РФ содержит положение о том, что при переходе доли наследства, причитавшегося наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ, к другим наследникам последние, поскольку из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такой отказ (например, в завещании может быть указано, что только один из наследников обязан исполнить указанный завещательный отказ).

Данное положение относится как к переходу обязанности исполнить завещательный отказ, так и завещательное возложение.

Обязанность исполнить завещательное возложение (и завещательный отказ) переходит вместе с наследственной долей к другим наследникам в случае принятия ими наследства:

• по праву представления (статья 1146 ГК РФ);
• в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156 ГК РФ);
• в результате отказа наследника от наследства в пользу другого наследника из числа наследников по завещанию или наследников по закону (статьи 1157, 1158 ГК РФ) и принятия наследства этим наследником (статья 1161 ГК РФ);
• в качестве подназначенного наследника (указанный в завещании другой наследник на случай, если наследник по закону или названный наследник в завещании умрет, либо не примет наследство, или откажется от него и т.д.) (ст. 1121, 1161 ГК РФ);
• как выморочного имущества (переходит в порядке наследования по закону в собственность РФ, субъектов РФ или в собственность муниципального образования в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо никто из наследников не принял наследства и т.д. (ст. 1151 ГК РФ).

Александр Отрохов, 03.10.2018г.

Статья 1137 ГК РФ. Завещательный отказ

Новая редакция Ст. 1137 ГК РФ

1. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.

Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

2. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.

В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

3. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения настоящего Кодекса об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.

4. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами пункта 5 статьи 1117 настоящего Кодекса.

Комментарий к Ст. 1137 ГК РФ

1. Субъектами отношений, возникающих в связи с исполнением завещательного отказа, являются наследники по закону или по завещанию (должники) и отказополучатели (кредиторы), коими могут быть любые лица, в том числе и юридические. Предметом завещательного отказа может быть только имущественное право.

В силу прямого указания п. 3 ст. 1137 ГК РФ отношения, возникающие между отказополучателем и наследником, на которого возложен завещательный отказ, являются обязательственными. Вместе с тем они обладают своими особенностями: 1) праву отказополучателя присущ личный характер, это право не может быть уступлено, оно не переходит по наследству или в порядке универсального правопреемства — право требовать исполнения завещательного отказа предоставлено только тому лицу, в пользу которого он установлен; 2) если отказополучателю предоставлено право пользования вещью, то такое право следует за ней, — права отказополучателя обременяют соответствующее имущество.

2. Отношения, возникающие в связи с исполнением завещательного отказа, не являются наследованием. Отличие от наследования состоит здесь в том, что отказополучатель не выступает как непосредственный правопреемник умершего гражданина, а оказывается в положении особого рода кредитора наследника (или наследников). Отказополучатель не отвечает по долгам наследодателя.

3. Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.

Судебная практика.

Нуждаемость наследника в пользовании наследственным имуществом (например, личная нуждаемость в жилье), а также переход права собственности от наследника к другому лицу независимо от оснований такого перехода (продажа, дарение, обмен и т.п.) не влияют на права отказополучателя, поскольку объем этих прав устанавливается наследодателем при составлении завещания и не может быть изменен его наследниками (Постановление ВС РФ от 23.04.1991 N 2).

Другой комментарий к Ст. 1137 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Комментируемая статья во многом воспроизводит правила ст. 538 ГК РСФСР и традиционно для российской правовой науки определяет данное завещательное распоряжение как «завещательный отказ». Таким образом, законодатель не отказался от терминологии, хотя в юридической литературе неоднократно отмечалось, что данное понятие ГК РСФСР не точно определяет содержание распоряжения.

2. Завещательный отказ — это специальное завещательное распоряжение, устанавливающее обязанность совершить определенные действия имущественного характера наследниками по завещанию или по закону в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей).

Завещательный отказ — односторонняя сделка, в то же время он — юридический факт, в силу которого возникают правовые отношения между наследником, обязанным исполнить завещательный отказ, и отказополучателем.

В правовом положении наследника и отказополучателя, который получает часть имущества либо иное имущественное благо за счет наследственной массы, есть некоторое сходство, однако различий больше.